สมัครเว็บไฮโล สมัครไฮโลออนไลน์ และการนำเสนอทางเว็บAmaya จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และการนำเสนอทางเว็บพร้อมกับสไลด์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 8.30 น. ET หากต้องการเข้าถึงผ่านการประชุมทางไกล โปรดกด +1.888.231.8191 หรือ 1.647.427-7450 การเล่นจะเล่นได้สองชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์ที่ +1.855.859.2056 หรือ +1.416.849.0833 หมายเลขรหัสการประชุมคือ 60250512 ตัวแทนสื่อสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยใช้การฟังเท่านั้น หากต้องการเข้าถึงเว็บคาสต์ โปรดใช้ลิงก์นี้: www.newswire.ca/en/webcast/detail/1371129/1519499

เกี่ยวกับอมาย่า

Amaya นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกมเต็มรูปแบบ รวมถึงคาสิโน โป๊กเกอร์ สปอร์ตบุ๊ค แพลตฟอร์ม ลอตเตอรี่และเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์และระบบเกม ผู้ให้บริการเกม คาสิโน และลอตเตอรี่ที่ได้รับอนุญาตรายใหญ่ที่สุดของโลกบางรายขับเคลื่อนโดยโซลูชันแบบอินเทอร์แอกทีฟ ที่ดิน และลอตเตอรีของ Amaya ซึ่งรวมถึงในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาและจังหวัดของแคนาดา เขตอำนาจศาลของชนพื้นเมืองอเมริกันมากกว่า 80 แห่ง และเขตอำนาจศาลยุโรปหลายแห่ง บริษัทจัดหาเกมคาสิโนออนไลน์ให้กับคาสิโนในแอตแลนติกซิตีหลายแห่งที่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการเกมออนไลน์ด้วยเงินจริงในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นรัฐล่าสุดและรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ควบคุม iGaming สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.amayagaming.com

เกี่ยวกับกลุ่มเหตุผล

The Rational Group ดำเนินธุรกิจเกมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแบรนด์ PokerStars, Full Tilt Poker, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour และ Asia Pacific Poker Tour แบรนด์เหล่านี้รวมกันเป็นธุรกิจโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งประกอบด้วยเกมและทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ การแข่งขันโป๊กเกอร์สด และการเขียนโปรแกรมโป๊กเกอร์ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ชมทางโทรทัศน์และออนไลน์ นอกเหนือจากการดำเนินงานเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งที่จัดการโป๊กเกอร์มากกว่า 100 พันล้านมือและจัดการแข่งขันออนไลน์มากกว่า 800 ล้านรายการ กลุ่มนี้ยังเป็นผู้ผลิตกิจกรรมโป๊กเกอร์สดรายใหญ่ที่สุดทั่วโลก

ธุรกิจของ Rational Group เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรมในด้านการนำเสนอประสบการณ์ผู้เล่นคุณภาพสูง การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม และซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ กลุ่มบริษัทใช้แนวปฏิบัติชั้นนำของอุตสาหกรรมในด้านความปลอดภัยในการชำระเงิน ความสมบูรณ์ของเกม และการปกป้องเงินทุนของผู้เล่น โดยให้การสนับสนุนลูกค้าใน 29 ภาษา Rational Group ถือใบอนุญาตโป๊กเกอร์ออนไลน์มากกว่าบริษัทเกมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเพื่อช่วยกำหนดกฎระเบียบสากลที่สมเหตุสมผล

การปฏิเสธความรับผิด

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับ Amaya นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Amaya ในตราสารทุนทั้งหมดของ Oldford Group ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามักจะระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “คาดหวัง” “คาดการณ์” “เชื่อ” “คาดการณ์” “โครงการ” “สามารถ” “ประมาณการ” “เป้าหมาย” “ตั้งใจ” “วางแผน” , “แสวงหา”, “มุ่งมั่น”, “จะ”, “อาจ” และ “ควร” และสำนวนที่คล้ายกัน ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสะท้อนถึงการประมาณการ ความเชื่อ และสมมติฐานในปัจจุบัน ซึ่งอิงตามการรับรู้ของ Amaya เกี่ยวกับแนวโน้มในอดีต สภาวะปัจจุบัน และการพัฒนาในอนาคตที่คาดหวัง ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามีความเหมาะสมในสถานการณ์ดังกล่าว การประมาณการของอมายา ความเชื่อและสมมติฐานโดยเนื้อแท้แล้วขึ้นอยู่กับธุรกิจที่สำคัญ เศรษฐกิจ การแข่งขัน และความไม่แน่นอนและภาระผูกพันอื่น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ดังนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อมายาไม่สามารถรับประกันได้ว่าการคาดคะเน ความเชื่อ และสมมติฐานดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ: ฐานะทางการเงินของบริษัทที่ควบรวมกัน กระแสเงินสด และแนวโน้มการเติบโต ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์บางอย่างและการผนึกกำลังในการดำเนินงาน การจัดการของบริษัทที่รวมกัน; กำหนดเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นของ Amaya และการเผยแพร่เอกสารผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง วันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นของการทำธุรกรรมที่เสนอ; และผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตของ Amaya และ Oldford Group ข้อมูล Pro Forma ที่กำหนดไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นฐานะทางการเงินที่แท้จริงหรือผลการดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็น หาก Amaya และ Oldford Group ดำเนินการเป็นบริษัทที่รวมกันเป็นบริษัทเดียว ณ หรือสำหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้ .

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทที่ควบรวมกันแตกต่างอย่างมากจากการประมาณการ ความเชื่อ และสมมติฐานที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การไม่สามารถรับรู้ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงการเติบโตของรายได้จากการรวมกัน ความคิดริเริ่มที่สำคัญของบริษัท การแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากคู่แข่งปัจจุบันหรือผู้เข้ามาใหม่ในตลาด การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจรวมถึงอัตราเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืด การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และราคาอนุพันธ์และสินค้าโภคภัณฑ์ ความล้มเหลวในการบรรลุผลที่ต้องการในการเจรจาต่อรองด้านแรงงาน

ความล้มเหลวในการดึงดูดและรักษาพนักงานหลักหรือจัดการการวางแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์ที่ส่งเสริมโดยบริษัทที่รวมกัน; ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน กฎหมายการเล่นเกมในเขตอำนาจศาลต่างๆ การเปลี่ยนแปลงในความรับผิดชอบด้านกฎระเบียบของบริษัทที่รวมกัน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี ข้อบังคับ หรือการประเมินในอนาคต ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการประกาศทางบัญชีที่มีอยู่; ความเสี่ยงจากการละเมิดกฎหมาย การละเมิดนโยบายของบริษัทที่รวมกันหรือพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ;

ความเสี่ยงของผลกระทบร้ายแรงอันเป็นผลมาจากการฟ้องร้อง; และเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก การละเมิดนโยบายของบริษัทที่รวมกันหรือพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ; ความเสี่ยงของผลกระทบร้ายแรงอันเป็นผลมาจากการฟ้องร้อง; และเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก การละเมิดนโยบายของบริษัทที่รวมกันหรือพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ; ความเสี่ยงของผลกระทบร้ายแรงอันเป็นผลมาจากการฟ้องร้อง; และเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก

ผู้อ่านโปรดทราบว่ารายการปัจจัยข้างต้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่ Amaya ไม่ทราบในปัจจุบันหรือที่ Amaya เชื่อว่าไม่มีสาระสำคัญอาจทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานหรือผลประกอบการทางการเงินของ Amaya หรือบริษัทที่ควบรวมกันจะรวมอยู่ในรายงานที่ Amaya ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และอาจเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ SEDAR (www.sedar.com)

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำธุรกรรมที่เสนอจะเกิดขึ้นหรือผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่คาดการณ์ไว้และการทำงานร่วมกันในการดำเนินงานจะได้รับการตระหนัก ธุรกรรมที่เสนออยู่ภายใต้การอนุมัติตามกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการอนุมัติโดย TSX และการปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับการอนุมัติใดๆ และ/หรือจะตรงตามเงื่อนไขใดๆ ดังกล่าว ชุดค่าผสมที่เสนอสามารถแก้ไข ปรับโครงสร้างใหม่ หรือยกเลิกได้ ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของ Amaya ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น Amaya ปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวผิดกฎหมาย หลักทรัพย์ที่อธิบายไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้รับการจดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และอาจไม่มีการเสนอขายภายในสหรัฐอเมริกา หากไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดการจดทะเบียนของกฎหมายดังกล่าว

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — มอนทรีออล แคนาดา & ONCHAN, ISLE OF MAN – 12 มิถุนายน 2014 – Amaya Gaming Group Inc. (TSX: AYA) (“Amaya” หรือ “Corporation”) และ Oldford Group Limited (“Oldford”) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน Group”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Rational Group Ltd. (“Rational Group”) ซึ่งเป็นธุรกิจโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการแบรนด์ PokerStars และ Full Tilt Poker ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ทำข้อตกลงขั้นสุดท้าย (“ข้อตกลง ”) เพื่อให้บริษัทได้รับ 100% ของหุ้นที่ออกและหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของ Oldford Group ในธุรกรรมเงินสดทั้งหมดในราคาซื้อรวม 4.9 พันล้านดอลลาร์ (“ราคาซื้อ”) รวมถึงการชำระเงินที่รอตัดบัญชีและเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติอื่นๆ การปรับปรุง (“รายการ”) ตัวเลข $ ทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ไฮไลท์การทำธุรกรรมที่สำคัญ

การทำธุรกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ Amaya กลายเป็นบริษัทเกมออนไลน์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ออนไลน์ PokerStars และ Full Tilt Poker เป็นแบรนด์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและให้ผลกำไรมากที่สุดในโลกโดยมีผู้เล่นลงทะเบียนมากกว่า 85 ล้านคนบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์พกพา

สำหรับปีปฏิทิน 2013 รายได้รวมของ Pro Forma, EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Amaya และ Oldford Group อยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์ 474.8 ล้านดอลลาร์ และ 473.8 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ สำหรับปี 2014 บริษัทกำลังคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเสมือน โดยถือว่าธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2014 ระหว่าง 600 ถึง 640 ล้านดอลลาร์

ธุรกรรมนี้เป็นการรวมธุรกิจเสริมที่มีความทับซ้อนกันน้อยที่สุด: ธุรกิจโป๊กเกอร์ B2C ของ Rational Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน Isle of Man ซึ่งรวมถึง PokerStars, Full Tilt Poker, ทัวร์และกิจกรรมโป๊กเกอร์สด และรายการโป๊กเกอร์ออนไลน์และทีวี; และโซลูชันเกมคาสิโนและลอตเตอรีแบบโต้ตอบและเชิงโต้ตอบของ Amaya ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในมอนทรีออล

ภายใต้เงื่อนไขของการทำธุรกรรม ผู้ถือหุ้นของ Oldford Group นำโดย Mark Scheinberg ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะขายหุ้นของพวกเขาให้กับบริษัทในเครือที่ Amaya ถือหุ้นทั้งหมด Mr. Scheinberg และผู้บริหารคนอื่นๆ ของ OIdford Group จะลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดกับ Oldford Group และบริษัทสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม

ทีมผู้บริหารของ Rational Group จะยังคงอยู่ และบริการโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ให้บริการโดย PokerStars และ Full Tilt Poker จะไม่ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกรรม โดยผู้เล่นยังคงเพลิดเพลินกับการเข้าถึงประสบการณ์การเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารของทั้ง Amaya และ Oldford Group ได้อนุมัติข้อตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์ การทำธุรกรรมจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านการรวมกันของเงินสดในมือ, หนี้ใหม่, บุคคลในวงจำกัดของใบตอบรับการบอกรับสมาชิก, บุคคลในวงจำกัดของหุ้นสามัญและบุคคลในวงจำกัดของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพที่ไม่ได้ออกเสียง

บริษัทในเครือของ GSO Capital Partners LP (“GSO”) ฝ่ายสินเชื่อของ The Blackstone Group (NYSE: BX) ได้ตกลงที่จะเข้าร่วมในการจัดหาเงินกู้ ซื้อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ และซื้อหุ้น 55 ล้านดอลลาร์ หุ้นสามัญของบริษัทโดยแต่ละหุ้นมีราคา 20 ดอลลาร์แคนาดาเมื่อปิดการทำธุรกรรม

ผู้จัดการการลงทุน (“ผู้จัดการการลงทุน”) ในนามของลูกค้าได้ตกลงที่จะเข้าร่วมในการจัดหาเงินกู้ จองซื้อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพมูลค่าประมาณ 270 ล้านดอลลาร์ และซื้อใบตอบรับการสมัครประมาณ 55 ล้านดอลลาร์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้สำหรับคณะกรรมการบริหารของ Amaya

David Baazov ซีอีโอของ Amaya กล่าวว่า “นี่เป็นการซื้อกิจการที่พลิกโฉมหน้าของ Amaya เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงาน B2B หลักของเราด้วยโรงไฟฟ้าออนไลน์สำหรับผู้บริโภคที่สร้างแพลตฟอร์มระดับโลกที่ปรับขนาดได้สำหรับการเติบโต” David Baazov ซีอีโอของ Amaya กล่าว “Mark Scheinberg เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์ สร้างธุรกิจที่โดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากผู้เล่นโป๊กเกอร์หลายล้านคนโดยมอบประสบการณ์การเล่นเกม การบริการลูกค้า และความปลอดภัยออนไลน์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม การทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ของ Rational Group จะทำให้ Amaya สืบสานประเพณีแห่งความเป็นเลิศและเร่งการเติบโตสู่ตลาดใหม่และแนวดิ่ง”

Mark Scheinberg ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Rational Group กล่าวว่า “ผมภูมิใจในธุรกิจที่ Isai สร้างขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา สร้างบริษัทโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้นำในพื้นที่ iGaming ความสำเร็จของเราและการทำธุรกรรมครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการทำงานอย่างหนัก ความเชี่ยวชาญ และความทุ่มเทของพนักงานของเรา ซึ่งผมมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันความสำเร็จของบริษัทต่อไป ค่านิยมและความซื่อสัตย์ที่หล่อหลอมบริษัทนี้ฝังแน่นอยู่ใน DNA ของบริษัท David Baazov มีวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตของ Rational Group ซึ่งจะนำบริษัทไปสู่จุดสูงสุดใหม่”

Amaya เชื่อว่าการทำธุรกรรมจะช่วยเร่งการเข้าสู่ PokerStars และ Full Tilt Poker ในตลาดที่มีการควบคุมซึ่ง Amaya ดำเนินการอยู่แล้วโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ Amaya จะให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ที่มีให้เลือกมากมายเพื่อขยายแพลตฟอร์มคาสิโน Full Tilt Poker ที่เพิ่งตั้งไข่ . Amaya ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนความคิดริเริ่มการเติบโตของ Rational Group ในกลุ่มเกมแนวใหม่ ซึ่งรวมถึงคาสิโน เกมกีฬาและโซเชียล และภูมิศาสตร์ใหม่ๆ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Amaya เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับการนำเสนอโซลูชั่นการเล่นเกมที่ใช้เทคโนโลยี B2B เป็นหลัก Amaya มีผลงานที่กว้างขวางในตลาดที่มีการควบคุมในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรปผ่านการจัดหาโซลูชันออนไลน์ ทางบก และลอตเตอรีสำหรับการดำเนินการเกมเชิงพาณิชย์ ชนเผ่า และเพื่อการกุศลที่ได้รับใบอนุญาต ตลอดจนลอตเตอรี่ของรัฐบาลและหน่วยงานควบคุมการเล่นเกม

ธุรกิจหลักของ Rational Group คือ PokerStars ซึ่งเปิดตัวในปี 2544 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา PokerStars ได้กลายเป็นเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก: โฮสต์ผู้เล่นมากที่สุด เสนอเงินรางวัลรวมที่ใหญ่ที่สุดและเกมโป๊กเกอร์ที่หลากหลายที่สุดสำหรับผู้เล่นหลายล้านคน

• สมัครเว็บไฮโล สมัครไฮโลออนไลน์ แทงไฮโลออนไลน์ ไหนที่ดีสุด
• วิธีสมัคร UFABET สมัครสมาชิก UFABET แจ้งฝากเงิน เว็บพนันบอลดีที่สุด
• สมัครเล่นพนันออนไลน์ เว็บเดิมพันออนไลน์ เว็บบ่อนปอยเปตที่ดีสุด
• วิธีสมัคร SBOBET แจ้งฝากเงิน สมัครสมาชิก SBOBET เว็บพนันบอลดีที่สุด
• รูเล็ตออนไลน์ เว็บเล่นรูเล็ต GClub สมัครเว็บไหนดี สมัครเล่นรูเล็ต

PokerStars สร้างสถิติโลกกินเนสส์ในเดือนมิถุนายน 2556 เมื่อผู้เล่น 225,000 คนเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ออนไลน์รายการเดียว ร่วมกับฟูลทิลต์โป๊กเกอร์ Rational Group ถือครองส่วนแบ่งตลาดโลกส่วนใหญ่ในโป๊กเกอร์ออนไลน์ด้วยเงินจริง และเป็นผู้นำในเกือบทุกตลาดที่มีการควบคุมซึ่งบริษัทดำเนินการอยู่ Rational Group ถือใบอนุญาตโป๊กเกอร์ออนไลน์ในเขตอำนาจศาล 10 แห่ง ซึ่งมากกว่าบริษัทเกมอื่นๆ รวมถึงตลาดยุโรปที่สำคัญอย่างฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน Rational Group ยังเป็นผู้ผลิตกิจกรรมโป๊กเกอร์สดและรายการโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับผู้ชมทางโทรทัศน์และออนไลน์

Rational Group มีพนักงานมากกว่า 1,700 คนทั่วโลก และได้รับเลือกอย่างต่อเนื่องให้เป็นหนึ่งใน “สถานที่ทำงานที่ดีที่สุด” ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และคอสตาริกาโดย Great Places to Work Institute

ข้อมูลทางการเงิน

ในปีปฏิทิน 2012 และ 2013 Oldford Group มีรายรับ 976 ล้านดอลลาร์และ 1.1 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 342 ล้านดอลลาร์และ 420 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2555 และ 2556 อยู่ที่ 267 ล้านดอลลาร์และ 317 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ ธุรกรรมนี้คาดว่าจะเพิ่มรายได้ในทันทีและให้กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากการดำเนินงานสำหรับ Amaya

รายละเอียดการทำธุรกรรมและเงื่อนไขการปิดบัญชี

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง บริษัทในเครือของ Amaya จะจ่ายเงินจำนวน 4.9 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของ Oldford Group ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะพึงพอใจด้วยเงินมัดจำจำนวน 50 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ทำสัญญานี้ และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.45 พันล้านดอลลาร์เมื่อปิดบัญชี การทำธุรกรรมตามที่ปรับปรุงตามข้อกำหนดหนี้สินและเงินทุนหมุนเวียนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและการชำระเงินที่รอตัดบัญชีจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะต้องปรับปรุง ชำระก่อนวันที่ (i) วันที่ 31 กรกฎาคม 2017 และ (ii ) 30 เดือนหลังจากปิดธุรกรรม โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น หากข้อตกลงถูกยกเลิกก่อนปิดธุรกรรม ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง Oldford Group จะมีสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ 50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจำนวนเงินอาจเพิ่มขึ้นทีละ 10 ล้านดอลลาร์ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้ และในการพิจารณาบทบาทสำคัญของ GSO และผู้จัดการการลงทุนในการจัดหาเงินทุนของธุรกรรมนี้ บริษัทได้มอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 11 ล้านใบแก่ GSO (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ GSO”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1.75 ล้านใบ ให้กับผู้จัดการการลงทุน (“Investment Manager Warrants” ซึ่งเรียกรวมกับ GSO Warrants ว่า “Warrants”) โดยแต่ละใบมีราคาใช้สิทธิ 0.01 เหรียญสิงคโปร์และใช้สิทธิได้เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเป็นการชำระค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งที่ต้องชำระ แก่ทั้งสองฝ่าย.

การทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์จะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นของ Amaya และเงื่อนไขการปิดบัญชีตามธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงการได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบทั้งหมดและของ TSX เกี่ยวกับธุรกรรมและรายชื่อหุ้นสามัญที่ออกโดยเกี่ยวข้องกับธุรกรรม รวมถึงหุ้นอ้างอิง ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบจองซื้อ และหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ Amaya และ Oldford Group คาดว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในวันที่หรือประมาณวันที่ 30 กันยายน 2014

David Baazov ผู้ก่อตั้ง ประธาน และ CEO ของ Amaya พร้อมด้วยผู้ถือหุ้น Amaya อีกหลายคน ซึ่งรวมกันถือหุ้นประมาณ 28% ของหุ้นสามัญที่มีอยู่ของ Amaya ณ เมื่อวานนี้ ได้ทำข้อตกลงในการลงมติเพื่อสนับสนุนการลงมติเกี่ยวกับธุรกรรมที่จะผ่านที่ การประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมาถึง

ซื้อราคารายละเอียดทางการเงิน

ราคาซื้อจะชำระโดยใช้เงินสดในมือ วงเงินสินเชื่อใหม่ และสินเชื่อตราสารทุนรวมกัน โดยจัดสรรดังนี้ วงเงินสินเชื่ออาวุโสที่มีหลักประกันมูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ระยะแรก 2.0 พันล้านดอลลาร์ และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 100 ล้านดอลลาร์ที่รับประกันการค้ำประกันเต็มจำนวน โดย Deutsche Bank AG สาขานิวยอร์ก (“Deutsche Bank”), Barclays Bank PLC (“Barclays”) และ Macquarie Capital (USA) Inc. (“Macquarie Capital”)

เงินกู้อาวุโสแบบมีภาระค้ำประกันมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ที่รับประกันโดย Deutsche Bank, Barclays และ Macquarie Capital โดยมีส่วนร่วมจาก GSO และผู้จัดการการลงทุน ระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านการออกหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้สำหรับบุคคลในวงจำกัดในราคาแปลงเริ่มต้นที่ 24 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ ระดมทุนได้ 500 ล้านดอลลาร์แคนาดาผ่านการออกใบตอบรับการบอกรับสมาชิกที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญแบบหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมในรูปแบบการซื้อในวงจำกัด และตัวเลือกของ Underwriters ในการซื้อใบเสร็จการบอกรับสมาชิกเพิ่มเติม รายได้รวมสูงถึง 140 ล้านดอลลาร์แคนาดาและความมุ่งมั่นจาก GSO ในการซื้อหุ้นสามัญเพื่อรับรายได้รวมเพิ่มเติมสูงถึง 55 ล้านดอลลาร์

ส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด

กระแสเงินสดที่สำคัญของบริษัทที่รวมกันน่าจะช่วยให้สามารถชำระหนี้ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ Amaya มีสภาพคล่องและความยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเสนอใบเสร็จรับเงินการสมัครสมาชิก

Amaya ได้ทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่นำโดย Canaccord Genuity Corp. (“Canaccord Genuity”), Cormark Securities Inc. (“Cormark”) และ Desjardins Capital Markets (“Desjardins”) (เรียกรวมกันว่า “Lead Underwriters” ) และ Clarus Securities ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ Clarus ได้ตกลงที่จะซื้อจากคลังตามข้อตกลงการซื้อในวงจำกัด 25 ล้านใบเสร็จการบอกรับสมาชิกของบริษัท (“ใบเสร็จการบอกรับสมาชิก”) ในราคา 20 ดอลลาร์แคนาดา ต่อใบเสร็จการสมัครสมาชิก (“ราคาการสมัครสมาชิก”) สำหรับรายได้รวมทั้งหมดให้กับ Amaya ที่ 500 ล้านดอลลาร์แคนาดา Amaya ยังให้สิทธิ์ Lead Underwriters ในการซื้อใบตอบรับการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมอีก 7 ล้านรายการในราคาการสมัครสมาชิก เพื่อรายได้รวมเพิ่มเติมสูงถึง 140 ล้านดอลลาร์แคนาดา